2019年商用車總銷量已達(dá)432萬(wàn)輛，重卡117.4萬(wàn)輛、輕卡188.3萬(wàn)輛（含皮卡45.2萬(wàn)輛）、微卡65.3萬(wàn)輛、客車47萬(wàn)輛（大客7.5萬(wàn)輛、中客6.7萬(wàn)輛、輕客33.3萬(wàn)輛）。

商用車金融現(xiàn)狀分析

2019年，商用車金融市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2876億元，較之萬(wàn)億規(guī)模的乘用車金融市場(chǎng)，仍有差距。隨著商用車銷售規(guī)模的增加，皮卡等貨車逐步解禁，預(yù)計(jì)到2025年規(guī)模將增長(zhǎng)到4000億元，復(fù)合增長(zhǎng)40%。

與乘用車金融市場(chǎng)相似，銀行、廠商金融、融資租賃同樣是商用車市場(chǎng)的三大服務(wù)支持主體，但商用車新車渠道更加復(fù)雜且不透明，因此對(duì)金融機(jī)構(gòu)的“內(nèi)功修為”，市場(chǎng)洞察的敏銳度、渠道服務(wù)的便利性，復(fù)雜多元的用戶群體、審批風(fēng)險(xiǎn)尺度等，與乘用車金融行業(yè)有著巨大的差異。

在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局中，東風(fēng)財(cái)務(wù)、一汽財(cái)務(wù)和獅橋等憑借廠商自然流量、貼息支持帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以及渠道網(wǎng)絡(luò)覆蓋的天然優(yōu)勢(shì)，在2019年均完成百億以上的業(yè)務(wù)規(guī)模，成為商用車金融行業(yè)的領(lǐng)頭羊。其中獅橋作為深耕商用車金融的第三方機(jī)構(gòu)，同時(shí)獲取廠家金融資金和主機(jī)廠貼息預(yù)算，2019年放款規(guī)模在150億元以上，2020年預(yù)計(jì)將超過(guò)200億元。

在第二梯隊(duì)的玩家則有海通、平安汽融、灃邦、臺(tái)興等，雖無(wú)法如廠商金融輕松獲取全網(wǎng)經(jīng)銷商渠道，但依托SP、分公司的形式覆蓋區(qū)域市場(chǎng)，形成強(qiáng)大的區(qū)域業(yè)務(wù)能力，也能達(dá)到快速展業(yè)，搶奪競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額的成果。

商用車金融應(yīng)對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

對(duì)于商用車不同的B端客群，依托租賃回租模式和車/機(jī)直租模式兩種思路，轉(zhuǎn)換理念深挖市場(chǎng)，將從傳統(tǒng)汽車金融向用車金融方向拓展，則有巨大的潛力可待開(kāi)發(fā)。

未來(lái)幾年，商用車市場(chǎng)勢(shì)必成為如同乘用車金融一般，競(jìng)爭(zhēng)加劇將打破目前商用車金融高盈利的商業(yè)模式，精細(xì)化管理和動(dòng)態(tài)風(fēng)控手段，結(jié)合去擔(dān)保化、場(chǎng)景定制化和用車金融等新玩法將為商用車市場(chǎng)提供更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

尤其在去擔(dān)保化方面，主機(jī)廠和一、二級(jí)經(jīng)銷商逐步明確，在收益風(fēng)險(xiǎn)對(duì)等原則下，之前以完成銷售為目標(biāo)的擔(dān)保方式，逐步落后于動(dòng)態(tài)市場(chǎng)發(fā)展。且不考慮經(jīng)銷商本身無(wú)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)與團(tuán)隊(duì)，無(wú)法有效形成擔(dān)保和風(fēng)險(xiǎn)管理。即便在政策方面，2019年銀保監(jiān)會(huì)等機(jī)構(gòu)，多次質(zhì)疑以經(jīng)銷商為主體的擔(dān)保身份，擔(dān)保的有效性面臨重大合規(guī)性和不確定性。且對(duì)廠商多年經(jīng)營(yíng)的渠道網(wǎng)絡(luò)，造成不可預(yù)測(cè)的隱患。

鑒于未來(lái)汽車金融競(jìng)爭(zhēng)的激烈情況，業(yè)務(wù)發(fā)展已相對(duì)成熟，金融產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，慣性的貼息政策帶來(lái)的價(jià)格依賴。無(wú)論從業(yè)者和行業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)著重思考如何有效布局渠道？一二線還是所謂的下沉？如何下沉？尤其在商用車金融領(lǐng)域，除了C端客群，個(gè)體戶和企事業(yè)單位也是極其重要、有效的渠道網(wǎng)絡(luò)。在細(xì)分市場(chǎng)上，商用車、乘用車和二手車市場(chǎng)，是否存在交叉渠道與客群？

基于以上的思考，結(jié)合企業(yè)自身具備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，如何構(gòu)建差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力，并且通過(guò)核心競(jìng)爭(zhēng)力搭建獨(dú)有的應(yīng)用場(chǎng)景。

最終建立整體生態(tài)系統(tǒng)，深耕細(xì)分市場(chǎng)和搭建場(chǎng)景缺一不可，深耕是充分理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶需求的重要舉措，而如何在各個(gè)點(diǎn)、線、面拉伸戰(zhàn)線、完成金融服務(wù)生態(tài)圈，則是更加重要的一步。

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